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?恒立佳創(chuàng)：人形機器人重新聚焦，回歸確定性
恒立液壓：T 鏈標(biāo)的新進展
恒立液壓作為 T 鏈標(biāo)的，近期邊際變化特別。12 月 9 日，公司向海外客戶送樣直線執(zhí)行器，該產(chǎn)品包含完整的電機、行星滾柱絲杠、軸承、編碼器等組件。1 月又新增 20 套直線執(zhí)行器送樣請求，且預(yù)計未來送樣型號還會增加。在產(chǎn)能布局方面，公司前期已到位 8 臺內(nèi)螺紋磨床，目前單日產(chǎn)能約 150 根，預(yù)計 2025 年還會新增 10 臺以上設(shè)備。量產(chǎn)后，產(chǎn)能規(guī)模可能成為客戶正式下單的重要考量因素，這顯示出公司在相關(guān)業(yè)務(wù)上正積極推進，有望在未來獲得更多訂單。
宇樹科技：G1 機器人性能出色
1 月 16 日晚，宇樹科技發(fā)布 G1 機器人走路、跑步視頻。從視頻來看，G1 機器人的運動能力高度擬人，其扭胯動作與人類極為相似，能夠在石塊、土坡、階梯、斜坡等復(fù)雜場景中靈活運動。即使在運動中出現(xiàn)失誤，也能在極短時間內(nèi)迅速調(diào)整，展現(xiàn)出了優(yōu)異的平衡和穩(wěn)定性能。與特斯拉前期發(fā)布的室外行走視頻相比，單從運動能力方面，G1 機器人表現(xiàn)更優(yōu)，這表明宇樹科技在人形機器人運動控制技術(shù)上取得了特別進展。
凌云光：光學(xué)動捕領(lǐng)域優(yōu)先
凌云光的全資子公司元客視界在國內(nèi)光學(xué)動捕領(lǐng)域處于頭部地位，在國內(nèi)娛樂業(yè)光學(xué)動捕市場占有率比較高。其產(chǎn)品以設(shè)備形式銷售，包括鏡頭、軟件系統(tǒng)以及粘貼點位等，單套產(chǎn)品均價幾十萬元。2024 年，該公司在人形機器人相關(guān)業(yè)務(wù)上實現(xiàn)了千萬元收入，客戶涵蓋宇樹、優(yōu)必選、騰訊、京東、小米以及一些學(xué)校等。不過，其動作捕捉設(shè)備業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展，可能需要等待特斯拉相關(guān)視頻的催化，或者 GTC 大會中涉及數(shù)據(jù)采集相關(guān)內(nèi)容的推動。
匯川技術(shù)：布局人形機器人零部件
1 月 16 日，匯川技術(shù)在投資者互動平臺上表示，公司正在開發(fā)人形機器人的零部件產(chǎn)品，如電機、驅(qū)動、執(zhí)行器模組等。這顯示出匯川技術(shù)積極布局人形機器人領(lǐng)域，憑借自身在電機、驅(qū)動等技術(shù)方面的優(yōu)勢，有望在人形機器人零部件市場占據(jù)一席之地，為公司未來業(yè)務(wù)增長開辟新的方向。
凱爾達：布局多維力 / 力矩傳感器
1 月 17 日，凱爾達完成對凱維力傳感的控股，借此布局多維力 / 力矩傳感器領(lǐng)域。其關(guān)鍵產(chǎn)品為基于 MEMS 技術(shù)的六維力 / 力矩傳感器。隨著人形機器人技術(shù)的發(fā)展，對傳感器的精度和性能要求不斷提高，凱爾達通過此次布局，有望在傳感器市場分得一杯羹，為人形機器人的研發(fā)和生產(chǎn)提供關(guān)鍵零部件支持。
產(chǎn)業(yè)催化與行情展望
從整體產(chǎn)業(yè)來看，T 鏈相關(guān)企業(yè)為量產(chǎn)做準(zhǔn)備的節(jié)奏明顯加快。2025 年，T 的量產(chǎn)是比較大的變化點，相關(guān)確定性標(biāo)的的行情可能會反復(fù)出現(xiàn)。馬斯克透露將在幾周內(nèi)更新第三代產(chǎn)品，宇樹科技有望發(fā)布靈巧手，3 月 15 日的英偉達 GTC 大會以及 5 月的特斯拉股東大會等一系列催化事件，時間上有適當(dāng)間隔，這有利于維持行情的持續(xù)性，推動人形機器人產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個生產(chǎn)制造基地生產(chǎn)的液壓元件、氣動元件、導(dǎo)軌絲桿、密封件、電驅(qū)電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統(tǒng)集成等全系列產(chǎn)品的技術(shù)支持與銷售服務(wù)。）
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